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    4. 以終端零售價計,中國零售藥店市場突破7000億,TOP20暢銷品牌和企業超亮眼
      發布時間:2021-07-27 10:43     閱讀次數:0

          米內網最新數據顯示,按終端平均零售價計算,2020年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售規模達7169億元,同比增長12.5%。其中,中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比達77.8%,網上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比上漲至22.2%。從中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構來看,2020年藥品銷售額占比為73.3%,較2019年下滑2.3個百分點,受疫情疊加醫保政策、國家集采等影響,藥品占比有所下滑。近日,中國城市實體藥店TOP20暢銷品牌和TOP20暢銷企業出爐,東阿阿膠的阿膠、華潤三九的感冒靈顆粒以超25.3億、20.3億元的銷售額占領了中成藥TOP1、TOP2品牌的寶座,恒瑞旗下蘇州盛迪亞生物醫藥的注射用卡瑞利珠單抗首次登上化學藥(含生物藥)品牌榜榜首,同時也沖進了超20億元梯隊;最暢銷企業花落華潤醫藥,2020年其終端銷售額為109.6億元,恒瑞增速驚人,近五年復合增長率超過64%。

          7169億零售藥店市場,實體藥店占比達77.8%

      圖1:2013-2020年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

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      圖2:2013-2020年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比

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          數據顯示,2020年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售規模達7169億元,同比增長12.5%,增速在2018年處于歷史低位后逐步回穩上漲。從零售藥店類型來看,網上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比上漲至22.2%,發展迅猛;實體藥店(含藥品和非藥品)銷售規模占比呈持續下滑態勢,2020年實體藥店銷售額占比跌破八成,較2019年下滑6.5個百分點。

      圖3:2013-2020年中國網上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

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      圖4:2013-2020中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

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          2020年中國網上藥店銷售規模飆漲至1593億元,同比增長59%,與前幾年的增速相比略有提升。主要因為受疫情影響,患者到醫院的就診頻次減少,附近線下藥店購買不到想要的產品(如口罩等),患者的消費模式發生了轉變,轉為線上購買,并且隨著線上處方藥監管逐步放開,處方藥在線上購買的頻次也在提升;而實體藥店(含藥品和非藥品)2020年銷售規模為5576億元,同比增長3.9%,比2019年上漲0.7個百分點。

      圖5:2014-2020年中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構變化

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          從中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構來看,2020年藥品銷售額占比為73.3%,較2019年下滑2.3個百分點。受疫情、醫保政策、國家集采等影響,藥品占比在近八年來首次出現下滑。

          2020年化學藥(含生物藥)占比為47.5%,主要是近年獲批的單抗、替尼類抗腫瘤藥通過DTP藥房等院外渠道進行銷售,拉動了化學藥(含生物藥)占比的提升。中成藥占比25.8%,連續三年下滑。疫情帶動醫療器械熱銷,器械類銷售額占比同比上升4.2個百分點。藥材類及保健品類銷售額占比再次出現下滑,較2019年分別下滑了1.1個和0.8個百分點。受醫保定點藥店不能報銷非藥品規定的限制,其它類的占比無明顯增長,繼續保持在3.6%的水平。

          實體藥店藥品銷售額穩步增長,規模已達4087億

      圖6:2013-2020年中國實體藥店藥品銷售情況(單位:億元)

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          2020年中國實體藥店藥品銷售規模為4087億元,較2019年增長0.7%,銷售規模穩步增長,但增速逐漸放緩。

      圖7:2015-2020年中國城市實體藥店與縣鄉村實體藥店藥品銷售額占比

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      圖8:2015-2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售情況(單位:億元)

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          米內網推出的《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》數據顯示,2020年“中國城市實體藥店”(指:地級及以上城市實體藥店)藥品規模占中國實體藥店藥品規模的60.6%;“中國縣鄉村實體藥店”(指:非地級城市,也就是縣鄉村實體藥店)藥品規模占比達39.4%。

          2020年“中國城市實體藥店”藥品規模為2478億元,較2019年增長0.8%,“中國縣鄉村實體藥店”藥品規模為1609億元,較2019年增長0.7%。隨著DTP藥房在中大城市的興起,中國城市實體藥店的增速高于中國縣鄉村實體藥店。

      圖9:2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額

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          2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售規模中,在抗腫瘤用藥的拉動下,化學藥(含生物藥)占比較2019年上升2.4個百分點,達57%;此消彼長之下,中成藥占比下滑至43%。從藥品類型看,處方藥占半壁江山,市場份額上升至52.8%,較2019年上升2.5個百分點,非處方藥占39.1%,雙跨占8.1%。

          TOP20暢銷品牌、TOP20暢銷企業花落他們家

      表1:2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)中成藥最暢銷品牌TOP20

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          2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)中成藥TOP20品牌門檻降至5.7億元,前二十品牌合計銷售額在223億元左右。超10億品牌有10個,東阿阿膠的阿膠繼續坐穩榜首,但跌出了30億元梯隊;華潤三九的感冒靈顆粒保持在20億元以上規模;受疫情刺激,石家莊以嶺藥業的連花清瘟膠囊從2019年的6億元沖至2020年的15億元,增長率高達148.6%;此外,揚子江藥業集團的藍芩口服液是新上榜的超10億品牌,最近五年的復合增長率高達28.4%,實力不容小覷。

      表2:2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)化學藥(含生物藥)最暢銷品牌TOP20

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          2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)化學藥(含生物藥)TOP20品牌門檻在7.2億元左右,比2019年輕微下滑,前二十品牌合計銷售額接近220億元。

          化學藥受國家帶量采購影響最大,不僅醫療機構終端迎來大洗牌,并且隨著價格聯動,相關產品在零售市場的規模也大縮水。2020年超10億品牌有10個,數量上比2019年多了兩個,但實際上是“2退4進”。

          同為國采目錄品種,賽諾菲的硫酸氫氯吡格雷片(第一批)以及拜耳的阿卡波糖片(第二批)退出了2020年超10億品牌榜單,但阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣片(第一批)卻繼續上漲,2020年銷售額接近10億元,可見花大力氣布局院外零售市場是很有必要的。

          新進10億品牌榜單的還有拜耳的硝苯地平控釋片,以及兩個PD-1單抗:蘇州盛迪亞生物醫藥的注射用卡瑞利珠單抗以及默沙東的帕博利珠單抗注射液。

          注射用卡瑞利珠單抗2019年的銷售額在7.6億元,2020年沖破20億元,增長率達166.1%。截至目前,注射用卡瑞利珠單抗獲批的適應癥達6個,包括了霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管鱗癌、二線及以上鼻咽癌、一線鼻咽癌,目前還在審評審批中的適應癥有一線鱗狀非小細胞肺癌、一線食管癌。隨著適應癥不斷增加,注射用卡瑞利珠單抗未來的銷售額有望繼續攀升,該產品也順利進入了2020年國家醫保談判目錄,在醫療機構終端也將迎來高速放量期。

          帕博利珠單抗注射液2019年的銷售額在8.8億元,2020年上漲至11.7億元,目前已獲批的適應癥有7個,包括了黑色素瘤、非鱗狀非小細胞肺癌、非小細胞肺癌、鱗狀非小細胞肺癌、食管鱗狀細胞癌、頭頸部鱗狀細胞癌以及MSI-H或dMMR結直腸癌,目前默沙東也積極在中國參與新適應癥的臨床和申報工作。

          阿斯利康的度伐利尤單抗注射液是2019年12月獲批進口的新藥,2020年銷售額就達到了8.5億元,該產品是國內首個獲批用于III期肺癌治療的PD-L1免疫抑制劑。該產品暫時未進入國家醫保目錄,這顆“子彈”有望短期內在零售市場“再飛一會”。

      表3:2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業TOP10(按集團)

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          2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業TOP20門檻為24.9億元,比2019年略低,前二十企業合計銷售額超過889億元。

          榜首由華潤醫藥繼續蟬聯,是2020年中國城市實體藥店終端銷售額唯一破百億的企業(集團)。12家上榜的國內藥企中,有4家在2020年有正增長態勢,恒瑞醫藥及揚子江藥業2020年均上漲至30億元梯隊,增長率高達34.6%、9.0%,而從最近五年的復合增長率來看,恒瑞更是高達64.8%,創新藥“一哥”正在迎接豐收期。

          跨國藥企近年來在國內市場備受壓力,一致性評價、國家集中帶量采購,推動“仿制替代原研”;醫保談判目錄動態調整,相同適應癥的國產創新藥步步緊逼。8家跨國藥企中僅有阿斯利康和默沙東的增長率在兩位數,阿斯利康的14個過億品種中除了度伐利尤單抗一上市就拿下好成績外,瑞舒伐他汀、美托洛爾、奧希替尼、奧拉帕利、替格瑞洛的增幅也在12%~19%的水平,而默沙東的7個過億品種中依折麥布的銷售額增長50.74%,非那雄胺和氯沙坦也分別增長10.91%、16.72%。

          隨著國采常態化,跨國藥企正逐步緊貼國內市場的變化,積極參與到競標之中,降價已成不可擺脫的事實,然而,他們早期在國內的渠道布局以及品牌維護依然是不可忽視的資源,是他們在零售市場能繼續“遨游天下”的資本。此外,盡管醫保目錄動態調整機制逐漸成熟,但進口新藥在進入醫保前,零售市場就是其沖鋒陷陣的第一陣地,在跨國藥企完善的產品集群推動下,要拿下好成績也并非難事。國內藥企要與其爭鋒,還需更加努力。

          2021預測首度披露

          米內網零售中心總監/資深研究員林赟表示,根據目前收集到的今年上半年中國城市實體藥店終端數據情況來看,2021年隨著疫情防控進入常態化階段,各行各業漸漸回歸正常的軌道之中,零售市場同樣也得到了復蘇的機會。預計2021全年藥店整體的銷售情況與2020年不差上下,其中藥品、保健品及藥材類均能有所回升,器械及某它類別銷售會明顯下滑(主要是口罩、體溫計和消毒用品等防疫用品購買頻次趨緩)。從品類來看,抗腫瘤用藥市場的變化較為明顯,一是因為國內藥企的新品陸續獲批上市造成格局洗牌,二是部分企業的贈藥計劃在不斷增多;慢病類用藥市場依然穩步提升,但大品牌霸屏的趨勢短期內難以改變。

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